Désincarné quand l'Anneau Unique fut coupé de sa main lors de la Bataille de la Dernière Alliance au Deuxième Âge, Sauron, Seigneur des ténèbres, devient l'ombre de soi-même. Informe et terrifiant, il se retranche dans sa tour de Barad-dûr reconstruite, et de là, commence à reconstituer sa force pour se lancer à la longue recherche de la seule chose qui puisse lui restaurer sa forme et sa puissance, l'Anneau Unique perdu. Apparaissant sous forme d'½il sans paupière et à la pupille de chat, enveloppé de flammes, Sauron n'a pour arme que son terrible pouvoir de persuasion. Face à son regard perçant, nul ne résiste.
